Obchodní detail klienta
Tento modul nabízí další pohled data pořízená ve WinFASu. Běžný pohled je tzv. modulový - to namená, že na data se díváte ze strany konkrétního modulu (účetnictví, fakturace, sklady, ...). Naproti tomu Obchodní detail nabízí pohled ze strany klienta (odběratele / dodavatele) a to do všech modulů kde se s klientem pracuje. Modul je koncipována jako prohlížecí, slouží tedy primárně k náhledu do ostatních modulů, nikoliv k pořizování (některé úpravy jsou nicméně možné pomocí kontextových nabídek). V základu vám zobrazí detailní informace o vybraném klientovi / pobočce, pro něj nastavené obchodní parametry, kontaktní informace a záložky s daty z ostatních modulů.
Na jaká data lze nahlížet:
- přehled základních informací o klientovi (adresa, celkové saldo, celkové nákupy a prodeje za rok)
- dohodnuté obchodní parametry (cenové hladiny, splatnosti, ...)
- prověřování v rejstřících CRIBIS, CreditCheck, ARES a dalších
- kontaktní osoby a jejich spojení
- dohledání klienta podle telefonního čísla nebo e-mailové adresy
- zobrazení klienta v mapě, zobrazení dalších klientů ve zvoleném okruhu nebo oblasti (kraj, okres, ...)
- vystavené a přijaté faktury včetně přehledu plateb
- nákupy, prodeje a objednávky ve skladové evidenci
- smlouvy včetně příloh
- zakázky
- data až ze 3 libovolných IQ sestav
- přílohy vázané na klienta
